Cette dernière méthode est pratique lorsque vous envoyez vos rappels par la poste ou par fax mais que vous souhaitez rapidement pouvoir envoyer un double par e-mail lorsque votre client vous le demande.
A partir du build 333, Account offre la possibilité d'envoyer les rappels par e-mail à une sélection de personnes à contacter de vos clients. Les avantages de ce système sont évidents: la grande rapidité de traitement et les frais d'envoi négligeables vous permettent d'envoyer plus fréquemment et précisément vos rappels.
Vous avez le choix, par niveau de rappel, d'envoyer automatiquement les rappels pendant leur création ou de les envoyer de façon manuelle, soit client par client.
Des configurations doivent être effectuées à deux niveaux.
Menu Paramètres, Mises en pages, Rappels, Documents
Remplissez le code d'une lettre de rappel existante et remplissez les champs suivants.
De: remplissez l'adresse e-mail qui sera mentionnée comme expéditeur dans l'en-tête de votre courriel.
Mise en pages: remplissez la mise en pages e-mail souhaitée.
Automatique: si cette option est cochée, les rappels sont automatiquement envoyés par e-mail au moment où ils sont créés.
Si cette option n'est pas cochée, ils ne sont pas automatiquement envoyés mais vous pouvez les envoyer de façon manuelle à un client individuel à partir de l'écran Gestion, Rappels.
Menu Gestion, Clients, onglet Personnes de contact
Affichez le champ E-mail rappel par la Gestion des colonnes et sauvegardez avec F5.
Cochez ce champ pour une ou plusieurs personnes à contacter pour chaque client auquel vous voulez envoyer un courriel.
Créez les rappels de façon habituelle. Chaque personne à contacter indiquée, reçoit le rappel par e-mail.
L'envoi de rappels n'est pas automatique. Au lieu de cela, vous pouvez envoyer un rappel individuel à un client par la fonction mail normale dans Gestion, Rappels.
Cette dernière méthode est pratique lorsque vous envoyez vos rappels par la poste ou par fax mais que vous souhaitez rapidement pouvoir envoyer un double par e-mail lorsque votre client vous le demande.