Menu Heures, Lettres ou icône Lettres
Il y a plusieurs façons de consulter la liste des messages sauvegardés et d'ouvrir le message recherché.
L'onglet Lettres de l'écran Clients/Prospects/Fournisseurs affiche tous les messages internes et externes liés à ce client/prospect/fournisseur. Ceci vous permet de rassembler rapidement des informations intéressantes concernant votre client, par ex. juste avant un rendez-vous avec ce client. Affichez la colonne Note dans l'onglet Lettres avec Gestion colonnes et élargissez au maximum cette colonne. Elle affiche la première ligne des messages.
Cochez l'option Uniquement ouverts pour ne voir que les messages avec le statut "Courant".
Sélectionnez un message et appuyez sur CTRL+SHIFT+O (ou touche droite de la souris et Ouvrir document) pour ouvrir le message dans la fenêtre Lettres.
Demander par personne, uniquement avec le statut "Courant"
Ouvrez l'écran Lettres. Si vous travaillez avec des utilisateurs, votre propre code est déjà rempli sous Traité par.
Appuyez sur F9 pour ouvrir l'aperçu de tous les messages encodés pour vous par vos collègues et dont le statut se trouve sur "Courant".
Ouvrez le message recherché en double-cliquant dessus. Vous pouvez éditer, compléter et imprimer le message et le transférer vers une autre personne ou en modifier le statut, par ex. en "Traité".
Demander par personne, tous les statuts
Ouvrez l'écran Lettres. Si vous travaillez avec des utilisateurs, votre propre code est déjà rempli sous Traité par.
Appuyez sur SHIFT+F9 pour ouvrir l'aperçu de tous les messages encodés pour vous par vos collègues, quel que soit leur statut.
Ouvrez le message recherché en double-cliquant dessus. Vous pouvez éditer, compléter et imprimer le message et le transférer vers une autre personne ou en modifier le statut, par ex. en "Reporté jusqu'à".
Demander par Client/prospect/Fournisseur, uniquement avec le statut "Courant"
Ouvrez l'écran Lettres. Si vous travaillez avec des utilisateurs, votre propre code est déjà rempli sous Traité par.
Remplissez un client, prospect ou fournisseur.
Appuyez sur F2 pour ouvrir l'aperçu de tous les messages encodés par tout le monde pour ce client/prospect/fournisseur et dont le statut se trouve sur "Courant".
Ouvre le message recherché en double-cliquant dessus. Vous pouvez éditer, compléter et imprimer le message et le transférer vers une autre personne ou en modifier le statut, par ex. en "Traité".
Demander par Client/Prospect/Fournisseur, tous les statuts
Ouvrez l'écran Lettres. Si vous travaillez avec des utilisateurs, votre propre code est déjà rempli sous Traité par.
Remplissez un client, prospect ou fournisseur.
Appuyez sur SHIFT+F2 pour ouvrir l'aperçu de tous les messages encodés par tout le monde pour ce client/prospect/fournisseur, quel que soit leur statut.
Ouvrez le message recherché en double-cliquant dessus. Vous pouvez éditer, compléter et imprimer le message et le transférer vers une autre personne ou en modifier le statut, par ex. en "Reporté jusqu'à".