Créer de nouveaux documents

Vous pouvez créer de nouveaux documents, basés sur des modèles dans l'écran Documents.

Procédure pour créer des modèles

Créez les fichiers de base nécessaires sous Word et/ou Excel et sauvegardez-les sous le répertoire \BRILJANT\MODÈLE\DOC. Vous pouvez également créer des sous-répertoires sous ce répertoire afin d'obtenir une meilleure répartition des modèles.

Mettre des séparateurs (lignes de séparation) entre les fichiers-modèles
Pour afficher des séparateurs entre les fichiers dans la liste des fichiers-modèles, ajoutez des fichiers avec l'extension .SEP
Les A.SEP, B.SEP, C.SEP, ... regrouperont dans ce cas les fichiers commençants respectivement par A, B, C, etc. et les groupes seront séparés par une ligné horizontale.
Pour créer un fichier .SEP, cliquez avec la touche droite de la souris dans l'Explorateur et choisissez Nouveau, Fichier texte. Renommez le fichier vide en [X].SEP

Procédure pour créer de nouveaux documents

1. Ouvrez l'écran Clients et chargez le nom du client.

2. Cliquez sur l'icône Documents pour ouvrir l'écran Documents.

3. Cliquez avec la touche droite de la souris dans la partie droite de l'écran et choisissez Nouveau document <INSERT> dans le menu de déroulement.

4. La liste des documents-modèles est affichée. Cliquez sur le fichier de votre choix et remplissez éventuellement un nouveau nom. Vous pouvez également accepter le nom proposé.

5. Le document est ajouté au presse-papier comme icône. Double-cliquez sur l'icône pour ouvrir le fichier dans l'éditeur adéquat (Word, Excel, etc.).

6. Modifiez le contenu ou ajoutez un contenu. Fermez l'application externe et confirmez la question pour sauvegarder le document. Le document est automatiquement lié au client.