Si vous travaillez avec des projets, mais qu'ils ne sont pas liés à des clients, cochez le champ Projets sans client dans le menu Paramètres, Facture, onglet Projets.
Menu Ventes, Livraisons
Briljant Administrator vous offre la possibilité de définir des projets par client et de lier des livraisons à un projet.
Vous pouvez ensuite sélectionner et grouper les aperçus et listes de données par projet.
Si la politique de votre entreprise exige que les commandes soient toujours liées à un projet, cochez l'option Projet obligatoire dans le menu Paramètres, Facture, onglet Livraisons. L'utilisateur est alors obligé de remplir un projet pour chaque bon de livraison.
Si vous travaillez avec des projets, mais qu'ils ne sont pas liés à des clients, cochez le champ Projets sans client dans le menu Paramètres, Facture, onglet Projets.
Cette procédure est identique pour les Offres et Commandes.
Choisissez le menu Paramètres, Fichiers de base, onglet Projet.
Remplissez les données des projets (voir exemple) et sauvegardez avec F5.
Les données Km, Temps de déplacement et Temps de pause ne sont d'importance que lorsque le module Gestion des heures est activé.
- Cet écran vous permet également d'attribuer le statut Achevé aux projets (afficher la colonne Achevé avec la Gestion des colonnes).
- La possibilité de définir des champs supplémentaires pour les projets est également prévue.
Créez une nouvelle livraison de façon habituelle.
Remplissez le code du projet dans le champ Projet dans l'onglet Généralités ou appuyez sur F3 pour la liste de sélection des projets de ce client.
Remplissez les articles pour cette livraison de façon habituelle.
Tous les articles de ce bon de livraison sont automatiquement attribués au projet.
Créer des projets lors de la création d'une livraison
Cliquez dans le champ Projet dans l'onglet Généralités. Ouvrez la liste de sélection avec F3. Allez vers une nouvelle ligne avec la Flèche vers le bas et complétez les données pour le nouveau projet. Quittez la ligne avec la Flèche vers le haut pour sauvegarder.
En principe, un projet est lié à un seul client. Des situations peuvent néanmoins se produire dans lesquelles l'utilisateur souhaite traiter un seul projet pour plusieurs clients. Pour pouvoir ouvrir la liste de tous les projets lorsque vous configurez un projet dans un bon de livraison, cochez le champ Projets sans client dans le menu Paramètres, Facture, onglet Projet.