Menu Gestion, Client, onglet Facturation
Choisissez le menu Gestion, Clients. L'écran Clients est ouvert. Cliquez sur l'onglet Facturation.
Limite de crédit: le montant vérifié par la comptabilité lorsque vous créez un ordre ou une livraison pour le client. Un système d' alarmes peut être activé.
Remarque: texte qui apparaît à l'écran à chaque fois que vous faites quelque chose pour ce client lorsque le système d' alarmes est activé.
Condition de paiement: remplissez comme suit
"0" pour Comptant
"[nombre de jours]" pour Nombre de jours calendrier
"[nombre de jours]-E" pour Nombre de jours calendrier après fin de mois
"E" pour Fin de mois
Devise: la devise utilisée par le client et proposée lors de la comptabilisation de factures et d'opérations financières. Appuyez sur F3 pour la liste de sélection.
Utiliser une écriture par défaut: si “Non”, le champ suivant s'appelle Compte. Si “Oui”, le champ suivant s'appelle Écriture par défaut.
Compte: remplissez le compte de vente qui doit automatiquement être proposé lors de la comptabilisation d'une facture de vente. Appuyez sur F3 pour la liste de sélection. Si vous ne remplissez pas de compte, vous devrez le remplir à chaque comptabilisation.
Écriture par défaut: si vous avez rempli “Oui” dans le champ Utiliser une écriture par défaut, le nom de champ est adapté de Compte en Écriture par défaut. Remplissez le code de l' écriture par défaut. Lors de la comptabilisation d'une facture sur ce client, les comptes de l'écriture par défaut sont automatiquement proposés.
Compte de centralisation: à ne remplir que lorsque vous souhaitez utiliser un autre compte de centralisation Clients que le compte par défaut. Vous devez évidemment d'abord avoir créé ce(s) compte(s), par ex. Clients intérieur (400 110) et Clients extérieur (400 120).
Catégorie tarifaire: remplissez la catégorie tarifaire.
Remise 1 et Remise 2: cette remise est accordée sur toutes les lignes articles que vous remplissez sur une offre, un ordre, un bon de livraison ou un ticket de caisse. La remise 2 est calculée sur le prix de vente, diminuée de la Remise 1. Les remises 1 et 2 ne sont donc pas additionnées!
Remise globale: remise attribuée sur le total du montant de la facture, même si vous avez déjà accordé une remise article et/une catégorie tarifaire. Pour pouvoir utiliser la remise facture globale, la mise en pages de la facture doit être adaptée pour l'impression des montants avant et après la remise et le pourcentage de remise.
Remise comptant: remplissez la remise comptant fixe attribuée au client. Cette remise est proposée lorsque vous comptabilisez une facture sur ce client. Vous pouvez la modifier lors de la comptabilisation.
Facture par bon de livraison: configuration individuelle qui détermine par client si les livraisons sont rassemblées sur une facture ou si une facture est imprimée par livraison.
Factures: façon dont les factures sont créées à partir des bons de livraison, de la facturation collective et de la caisse.
Imprimer: ceci est la configuration par défaut
Imprimer et envoyer PDF: à utiliser en attendant l'approbation de n'être facturé que de façon électronique
Envoyer par voie électronique: après l'approbation du client
Client à facturer: remplissez un autre client (existant) sur lequel les factures pour les livraisons du client seront créées. Lors de la facturation à ce client, toutes les données du Client à facturer seront utilisées (adresse, numéro de TVA, échéance,...).
Frais d'administration: si vous configurez un système de frais d'administration, vous devez le configurer par le menu Paramètres, Facture, onglet Livraisons champs Frais d'administration, Si le montant de livr. Client est inférieur à et Code TVA frais d'adm.
Texte: appuyez sur F3 pour la liste de sélection des textes par défaut. Le texte sélectionné peut alors être imprimé sur les documents pour ce client (mise en pages document!). Pour la création de textes par défaut: menu Paramètres, Fichiers de base, onglet Textes.
Configuration documents: dans la partie inférieure de l'écran, vous pouvez remplir des conditions documents spécifiques pour ce client. Par ex. le client ne reçoit pas 1 mais 2 exemplaires du bon de livraison avec prix par défaut.
Si vous n'avez rien rempli, les programme imprimera les paramètres par défaut.