Données dans les Champs supplémentairesLes données dans les Champs supplémentaires de l'écran Prospects ne sont reprises dans l'écran Clients que lorsque les champs supplémentaires ont été définis de façon identique dans les deux écrans.
Menu Gestion, Prospects
Il y deux façons de convertir un prospect en client.
Cliquez sur le bouton Créer le client <F7> dans l'écran Prospects. Toutes les données de ce prospect, donc également l'historique, la note, les lettres et l'agenda, sont transférées vers sont statut client. Le prospect disparaît du fichier des prospects.
Données dans les Champs supplémentaires
Les données dans les Champs supplémentaires de l'écran Prospects ne sont reprises dans l'écran Clients que lorsque les champs supplémentaires ont été définis de façon identique dans les deux écrans.
En reprenant une offre d'un prospect dans une commande. Cliquez sur le bouton Reprendre offre <F8> dans l'écran Commandes et choisissez l'offre de prospect souhaitée de la liste de sélection des offres. Le prospect est automatiquement converti en client.
Si vous souhaitez également conserver le numéro du prospect comme numéro de client, configurez cette option dans le menu Paramètres, Facture, onglet Prospects.