Menu Gestion, Prospects
Sous Briljant Administrator, les prospects sont les contacts pour lesquels vous pouvez introduire des rendez-vous, lettres et offres mais pas de commandes, livraisons ou opérations de caisse. Les prospects sont mis sous un fichier séparé afin de ne pas être mélangés au clients dans les listes et la comptabilité.
La procédure pour travailler avec les prospects est quasiment identique à celle des clients.
Avant de pouvoir travailler avec un prospect, ce prospect doit être créé. Vous pouvez créer un nombre illimité de prospects.
L'écran Prospects est composé de deux parties:
la partie supérieure contient les données fondamentales du prospect (nom, adresse, téléphone,...);
la partie inférieure contient les onglets:
Généralités - Personnes de contact - Note - Lettres - Offres - Agenda - Champs supplémentaires
Vous retrouvez toutes les données connues par Briljant Administrator/Account concernant ce prospect dans ces onglets. Pour activer le contenu d'un onglet, il suffit de cliquer sur l'onglet en question.
Pour créer un prospect, il suffit en principe d'introduire un numéro et un nom de laisser vierges les autres données. Nous vous conseillons toutefois de compléter au maximum les données des prospects. Briljant Administrator/Account fonctionnera beaucoup plus efficacement lorsque les données des clients sont complètes. Exemple: si vous ne complétez pas entièrement l'adresse, le MailMerge ne fonctionnera pas correctement.